Ulise și tovarășii lui se văd nevoiți să treacă printr-o ultimă aventură în drumul lor de întoarcere acasă. Pe insula Aeaea îi așteaptă o vrăjitoare care are puterea de a-i transforma pe oameni în orice dorește, chiar și în animale. Se numește Circe, vrăjitoarea cu cosițe lungi, care-i atrage pe navigatori prin minunatele sale cântări. Vor reuși oare Ulise și tovarășii lui să scape teferi și nevătămați din mâinile ei?